Configurações do Sistema
Configure o NexQ Fiscal para as necessidades da sua empresa: dados fiscais, certificado digital, regras tributárias, formas de pagamento, centros de custo e usuários.
Neste artigo
Configurações Fiscais
Acesse: Configurações > Config. Fiscal. Esta seção concentra todos os dados necessários para a emissão de documentos fiscais eletrônicos (NF-e e NFC-e).
Dados do emissor
Os dados do emissor devem corresponder exatamente às informações registradas no certificado digital e no cadastro junto à SEFAZ:
- Razão Social: nome jurídico completo da empresa, sem abreviações
- Nome Fantasia: nome comercial utilizado (opcional)
- CNPJ: cadastrado no certificado digital
- Inscrição Estadual (IE): número de IE na SEFAZ do seu estado
- Endereço completo: logradouro, número, bairro, município, UF e CEP — deve bater exatamente com o cadastro na SEFAZ
Certificado digital
O certificado digital é obrigatório para a comunicação segura com a SEFAZ. O NexQ Fiscal suporta certificados do tipo A1 (arquivo .pfx):
- Clique em "Carregar Certificado" e selecione o arquivo .pfx
- Informe a senha do certificado
- O sistema exibirá a data de validade do certificado após o upload — monitore essa data para renovar antes do vencimento
- Salve. O certificado será usado automaticamente em todas as emissões
Ambiente: Homologação vs. Produção
Atenção — Diferença crítica entre os ambientes
Homologação é o ambiente de testes da SEFAZ. Notas emitidas em homologação não têm valor fiscal, não geram obrigações tributárias e não constam nos registros oficiais da Receita Federal. Use para testar configurações, aprender o sistema e validar regras tributárias.
Produção é o ambiente real. Toda nota emitida em produção é um documento fiscal válido, com valor legal, registrado na SEFAZ e visível para o fisco. Certifique-se de que tudo está correto antes de migrar para produção.
Regime tributário
Selecione o regime tributário da sua empresa. Essa configuração define automaticamente qual conjunto de códigos fiscais será utilizado nas notas:
| Regime | Código usado | Detalhes |
|---|---|---|
| Simples Nacional | CSOSN (Código de Situação da Operação do Simples Nacional) | Códigos de 101 a 900. Tributação simplificada. |
| Lucro Presumido / Real | CST (Código de Situação Tributária) | Tributação normal com ICMS, PIS, COFINS e IPI. |
Série e numeração da NF-e
Configure a série e o número inicial da NF-e. A série mais comum para empresas emissoras é a série 1. A numeração começa em 1 e é incrementada automaticamente a cada nota emitida. Caso esteja migrando de outro sistema, informe o próximo número a ser utilizado para não haver duplicidade.
CSC — Código de Segurança do Contribuinte (NFC-e)
O CSC é um código alfanumérico gerado pela SEFAZ do seu estado e necessário exclusivamente para a emissão de NFC-e (Nota Fiscal ao Consumidor Eletrônica). Para obtê-lo, acesse o portal da SEFAZ do seu estado com o certificado digital e gere o CSC. Informe o código e o ID correspondente na configuração do NexQ Fiscal.
Regras Tributárias
Acesse: Configurações > Regras Tributárias. As regras tributárias são configurações automáticas que determinam como os impostos (ICMS, PIS, COFINS, IPI) serão preenchidos nas notas fiscais com base em critérios como tipo de produto, NCM, UF de destino e tipo de operação.
Em vez de preencher manualmente os campos tributários em cada nota emitida, você configura as regras uma única vez e o sistema aplica automaticamente a tributação correta.
Como funcionam as regras
- Cada regra define: NCM (código de produto), UF de destino (estado do cliente), tipo de operação (venda, transferência, devolução) e a tributação aplicável (alíquotas de ICMS, CST/CSOSN, PIS, COFINS, IPI)
- Ao emitir uma NF-e, o sistema verifica automaticamente qual regra se aplica e preenche os campos fiscais
- Se houver mais de uma regra que se aplique, o sistema usa a mais específica (com maior número de critérios correspondentes)
- O usuário pode sempre revisar e ajustar os valores tributários antes de emitir a nota
Dica — Regras tributárias bem configuradas = emissão sem erros
Invista tempo configurando as regras tributárias corretamente junto ao seu contador. Regras bem definidas eliminam erros de tributação nas notas, reduzem rejeições pela SEFAZ e agilizam o processo de emissão, pois o operador não precisará preencher os campos fiscais manualmente em cada venda.
Formas de Pagamento
Acesse: Configurações > Formas de Pagamento. Aqui você cadastra todas as formas de pagamento aceitas pela sua empresa. Essas opções aparecem durante a emissão de NF-e, na finalização de vendas no PDV e nos lançamentos de contas a pagar e a receber.
Cadastrando uma forma de pagamento
- Clique em "Nova Forma de Pagamento"
- Dê um nome descritivo (ex: "Cartão de Crédito — Visa/Master", "Boleto Bancário", "Pix")
- Selecione o tipo SEFAZ correspondente (obrigatório para NF-e): Dinheiro, Cheque, Cartão de Crédito, Cartão de Débito, Crédito Loja, Pix, etc.
- Salve. A forma de pagamento ficará disponível em todo o sistema
Exemplos comuns de formas de pagamento: Dinheiro, Pix, Cartão de Crédito, Cartão de Débito, Boleto Bancário, Transferência Bancária (TED/DOC), Cheque, Crediário (Conta Corrente de Loja), Convênio.
Centros de Custo
Acesse: Configurações > Centros de Custo. Centros de custo são divisões da empresa criadas para fins de controle gerencial de gastos. Permitem saber exatamente onde cada real está sendo gasto, por área ou departamento.
Exemplos de centros de custo
Como criar um centro de custo
- Acesse Configurações > Centros de Custo e clique em "Novo Centro de Custo"
- Informe o nome do centro de custo e uma descrição (opcional)
- Salve. O centro de custo ficará disponível nos lançamentos de Contas a Pagar e nos relatórios gerenciais
Usuários e Perfis de Acesso
Acesse: Configurações > Usuários. O NexQ Fiscal permite que múltiplos colaboradores acessem o sistema com perfis de permissão distintos, controlando quais módulos cada um pode visualizar e operar.
Convidando um novo usuário
Clique em "Convidar Usuário"
Na tela de Usuários, clique em "Convidar Usuário".
Informe o e-mail e o perfil de acesso
Digite o endereço de e-mail do colaborador e selecione o perfil de acesso que ele terá. O perfil define quais módulos o usuário poderá acessar e quais ações poderá realizar.
O usuário recebe o convite por e-mail
O sistema enviará automaticamente um e-mail de convite com link para criação de senha. O usuário precisará aceitar o convite e definir uma senha para acessar o sistema.
Acesso liberado
Após aceitar o convite, o usuário terá acesso ao sistema com as permissões definidas pelo perfil atribuído. O administrador poderá alterar o perfil, suspender ou remover o acesso a qualquer momento.
Gerenciando perfis de acesso
Em Configurações > Perfis, você pode criar e editar perfis de acesso personalizados, definindo quais módulos cada perfil pode visualizar e quais ações pode executar. Exemplos de perfis comuns:
- Administrador: acesso total a todos os módulos e configurações
- Fiscal: acesso a NF-e, NFC-e, cadastro de produtos e clientes — sem acesso ao financeiro
- Financeiro: acesso a contas a pagar, receber, bancárias e fluxo de caixa — sem acesso às emissões fiscais
- Operador de Caixa: acesso apenas ao módulo de Vendas e PDV
Atenção — Limite de usuários por plano
O número de usuários que podem ser convidados depende do plano contratado. Ao atingir o limite do plano, será necessário fazer upgrade para adicionar mais usuários. Verifique seu plano atual em Configurações > Plano e Assinatura.